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Schenkungsteuer

Wie hoch ist der schenkungsteuerliche Wert meiner Beteiligung?

Diese Information finden Sie unter der Rubrik "Login zu Ihrer Beteiligung" / Steuerdaten. Zunächst müssen Sie einen Fonds auswählen, um die entsprechenden Angaben zu erhalten.

 

Warum weicht der schenkungsteuerliche Wert manchmal vom erbschaftsteuerlichen Wert ab?

In Fällen der Schenkung schreibt der Gesetzgeber ein besonderes Berechnungsverfahren unter Einbeziehung des Verkehrswertes der Fondsimmobilien vor. Hintergrund ist der Gedanke, dass bei einer Schenkung immer auch eine Bereicherung des Beschenkten gegeben sein muss, während das im Fall einer Erbschaft nicht zwingend anzunehmen ist. Wir teilen den Anlegern im Bedarfsfall nur das Ergebnis unserer Berechnung mit. Sollte die Finanzverwaltung im Ausnahmefall einmal Einblick in die Berechnung verlangen, so kann diese separat bei uns angefordert werden.


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